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创富金融抵御通胀的最佳工具由黄金转向房地产

发布时间:2020-06-29 19:49:48 阅读: 来源:冷却塔厂家

随着全球央行大肆印钞以刺激低迷的经济,希望对冲通胀的亚洲投资者正在抛弃黄金,转而对房地产加倍下注。投资者是受到高收益的驱动,因为意外温和的通胀打击黄金的魅力,当下抵御通胀的绝佳武器不再是黄金,而是房地产。不过房地产估值过高,使这类投资也颇具风险。

这种趋势在亚洲房地产投资信托(REIT)热中最显而易见,截止5月初,亚洲除日本外今年REIT的发行规模较上年同期增长逾三倍至43.3亿美元,估值为2008年金融危机爆发前至今的最高水准。

自2008年金融危机爆发以来,ETF持有的实物黄金已超过与黄金期权合约挂钩的名义黄金数量,其持有量之大,更是在截至去年底超过了除IMF、美国、德国以外的其他所有国家。然而,今年以来,ETF的实物黄金持有量却锐减14%,至2262.7吨,导致同期金价暴跌12%。

针对为何房地产将成为对抗通胀的最佳武器,创富金融解释称,美联储通过不停购债来刺激经济,这会稀释美元的购买力,但没人知道量化宽松会否最终成功,但可以肯定的是,这个过程必然伴随着资产价格膨胀,鉴于黄金前景看上去更加暗淡,房地产似乎才是最佳对冲工具。

“过去两年我们一直在说REIT是很好的对冲通胀工具,”创富金融对冲基金经理表示,2012年我们在REIT上赚得盆满钵满。“REIT更容易估值,建筑物可以亲眼看见;如果发生通胀,楼价也会上涨,”

去年创富金融管理的2亿美元对冲基金回报率为63%,今年又增值35%。相比之下,数据显示,亚洲对冲基金去年回报率仅为10%,今年约为9%。

厂房到商铺和酒店等各类房地产,当经济兴旺和物价上涨时,租金也会上涨。投资人撤离黄金ETF的趋势还将延续,根据创富金融的预测,SPDR黄金信托的机构黄金持有量可能下降50%左右,为1069.21吨,今年以来已暴跌21%。

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