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潍柴动力销售增长毛利上升维持买入评级今时

发布时间:2019-09-29 19:53:04 阅读: 来源:冷却塔厂家

潍柴动力销售增长毛利上升 维持“买入”评级

潍柴动力因行业复苏,销售增长,毛利上升。2013 年,得益于物流行业快速发展等因素,重卡行业实现复苏,,潍柴动力共销售重卡用发动机 28 万台,同比上升 34.9%,配套市场份额达到 36.2%,同比上升 3.6%。 2013 年,潍柴动力实现国内销售收入 480.29 亿元,同比增长了 12.63%,符合预期,毛利率上升 1.93%至 22.98%;完成对凯傲公司和林德液压的整合,实现国外销售收入 79.33 亿元,同比增长 144.76%,毛利率上升 2.23%至 9.69。综合毛利率上升了 1.12%,

完成对凯傲公司和林德液压的整合,实现产业链全球布局,获得国际化收益尚需时日。潍柴动力通过潍柴动力(卢森堡)控股有限公司将间接持有林德液压合伙企业70%的权益,林德物料搬运公司持有剩余30%的权益。2013年度,林德液压合伙企业实现19.10亿元销售收入,亏损3.92亿元;潍柴动力于2013年6月26日行使对KION Holding 1 GmbH的认购期权,在其上市后对其持股比例自25%增至30%。 KION Holding 1GmbH于2013年6月28日开始在法兰克福证券交易所买卖,更名为KION Group AG ( 凯傲集团 ) 。 2013年末,凯傲集团总资产为612.69亿元,总负债为386.39亿元,净资产为226.29亿元;2013年度实现销售收入370.61亿元、净利润0.71亿元、其他综合收益-1.31亿元、综合收益总额-0.6亿元;潍柴动力持有凯傲集团30%的股票的账面价值为66.31亿元,截止2013年12月31日,上述股票市值为欧元9.17亿欧元,折合人民币77.21亿元,市值大于账面值10.9亿元。

重卡产业链各子公司的净利润均增长。 2013年度,陕西重型汽车有限公司实现销售收入245.62亿元、净利润2.63亿元,分别较2012年增长7.44%和9.44%; 陕西法士特齿轮有限责任公司实现销售收入82.82亿元、净利润5.01亿元,分别较2012年增长25.87%和63.23%; 株洲湘火炬火花塞有限责任公司实现销售收入5.81亿元、净利润0.55亿元,分别较2012年增长9.12%和23.11%。

盈利预测及评级:我们认为,随着重卡市场的恢复,液压件产业的发展,我们预计潍柴动力营收和净利保持持续增长,我们上调公司的盈利预测,预计 14~16 年 EPS 分别为 1.96(上调 0.7%) 、2.32(上调 9.8%) 、2.70 元(上调 18.9%) ,维持公司 买入 评级。

(南方财富网个股频道)

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